Как работает интеграция?

Для начала давайте разберем что же такое Интеграция, что бы было понятно, о чем идет речь.

Интеграция - это объединение данных, находящихся в различных источниках, и предоставление данных пользователям в унифицированном виде. Этот процесс становится существенным в коммерческих задачах (когда двум похожим компаниям необходимо объединить их базы данных)

При создании заявки на сайте автоматически создается новая сделка в CRM, в которую передастся номер визита из cookie браузера roistat_visit в дополнительное поле с именем roistat. Если менеджер принимает заказ по телефону, он может спросить промокод (настраивается отдельно) и ввести этот код в поле roistat.

Настройка интеграции

Шаг 1. Назначьте счетчик на сайт

Нужно установить счетчик на каждую страницу, куда заходят пользователи, он поможет получать данные о посетителях. Вам сразу будет доступна функция промокодирования (для отслеживания продаж через телефон). Счетчик установит переменную roistat_visit в cookie, которая будет содержать номер визита.

Шаг 2. Добавьте дополнительное поле

Добавьте пользовательское поле roistat во вкладках Лид и Сделка:

  1. 1. Для этого откройте в настройках проекта Битрикс24 В настройках проекта в Битрикс24 откройте
    CRM → Ещё → Настройки → Настройки форм отчетов → Пользовательские поля.
  2. Настройка форм и отчетов
  3. Во вкладке «Лид» нажмите «Добавить поле»
    Откроется страница «Основные» настройки поля.
  4. В поле «Название введите» roistat.
  5. В раскрывающемся списке «Тип»выберите Строка
  6. Нажмите «Сохранить»
  7. Во вкладке «Сделка» повторите пункты 2 - 5.
  8. Сделка

Шаг 3. Подключите Битрикс24 в каталоге интеграций

  1. Откройте «Каталог интеграций»
  2. В секции «CRM / CMS» выберите «Битрикс24» (в описании должно содержаться "Новая интеграция Битрикс24 (Лиды + Сделки)") и нажмите «Подключить»
  3. Слева от кнопки «Авторизовать приложение» введите URL-адрес вашего проекта в Битрикс24.
    Обычно он выглядит так: https://<название проекта>.bitrix24:
  4. Roistat - Каталог интеграций
  5. Нажмите «Установить приложение»
    В вашем профиле в Битрикс24 откроется страница с информацией о приложении для интеграции с Roistat.
  6. Нажмите «Установить»

  7. Для установки приложения у вашей учетной записи в Битрикс24 должны быть права администратора.

  8. В Roistat нажмите «Авторизовать приложение» для сохранения параметров авторизации в Битрикс24.
    Загрузятся статусы сделок из Битрикс24 .
  9. Битрикс24 - Установка приложения для интеграции с Roistat
  10. Перетаскивая статусы сделок, распределите их по группам
  11. Нажмите «Продолжить»
  12. Укажите параметры для фильтрации лидов и сделок
  13. Перед фильтрацией Roistat объединяет информацию и фильтрует лид и сделку как единую сущность. Поля раздела Лид и Сделка в Битрикс24 доступны для выбора в качестве поля для фильтрации. Вам будет доступно одно поле для фильтрации. Если вы указываете поле из свойств сделки, Roistat загружает в CRM сделки, удовлетворяющие условию фильтрации, а вместе с ними и соответствующие им лиды. Если вы указываете поле из свойств лида, Roistat загружает в CRM лиды, удовлетворяющие условию фильтрации, а вместе с ними и созданные по ним сделки.

  14. Укажите значения полей бизнес-показателей
  15. Нажмите «Сохранить»

Шаг 4. Настройте автоматическую отправку сделок в Битрикс24

Рекомендуем настроить передачу сделок в CRM через Roistat - механизм отправки сделок, при котором сделки сначала передаются в Roistat, затем отправляются в CRM. Механизм обладает рядом преимуществ.

Если отправка сделок с сайта в CRM уже настроена с помощью вашего кода, для обмена данными с Roistat вам необходимо заполнить дополнительное поле roistat сделки значением cookie roistat_visit.

Пример кода, с помощью которого можно получить значение этой cookie:

$roistatVisitId = array_key_exists('roistat_visit', $_COOKIE) ? $_COOKIE['roistat_visit'] : "неизвестно"



Битрикс24 (сделки) (новая интеграция)

Для начала давайте разберем что же такое Интеграция, что бы было понятно, о чем идет речь.

Интеграция - это объединение данных, находящихся в различных источниках, и предоставление данных пользователям в унифицированном виде. Этот процесс становится существенным в коммерческих задачах (когда двум похожим компаниям необходимо объединить их базы данных)

При создании заявки на сайте автоматически создается новая сделка в CRM, в которую передастся номер визита из cookie браузера roistat_visit в дополнительное поле с именем roistat. Если менеджер принимает заказ по телефону, он может спросить промокод (настраивается отдельно) и ввести этот код в поле roistat.

Настройка интеграции

Шаг 1. Назначьте счетчик на сайт

Нужно установить счетчик на каждую страницу, куда заходят пользователи, он поможет получать данные о посетителях. Вам сразу будет доступна функция промокодирования (для отслеживания продаж через телефон). Счетчик установит переменную roistat_visit в cookie, которая будет содержать номер визита.

Шаг 2. Добавьте дополнительное поле

Добавьте пользовательское поле roistat во вкладках Лид и Сделка:

  1. 1. Для этого откройте в настройках проекта Битрикс24 В настройках проекта в Битрикс24 откройте
    CRM → Ещё → Настройки → Настройки форм отчетов → Пользовательские поля.
  2. Настройка форм и отчетов
  3. Во вкладке «Лид» нажмите «Добавить поле»
    Откроется страница «Основные настройки поля».
  4. В поле «Название» введите roistat.
  5. В раскрывающемся списке «Тип» выберите Строка.
  6. Сделка
  7. Нажмите «Сохранить»

Шаг 3. Подключите Битрикс24 в каталоге интеграций Roistat

  1. В проекте Roistat откройте «Каталог интеграций».
  2. В блоке «CRM / CMS» выберите Битрикс24 (в описании должно содержаться "Новая интеграция Битрикс24 (Сделки)") и нажмите кнопку «Подключить»
  3. В поле слева от кнопки «Авторизовать приложение» введите URL-адрес вашего проекта в Битрикс24. Обычно он выглядит так: https://<название проекта>.bitrix24.ru
  4. Нажмите «Авторизовать приложение»
    Загрузятся статусы сделок из Битрикс24
  5. Перетаскивая статусы сделок, распределите их по группам
  6. Укажите параметры для фильтрации сделок
  7. Укажите значения полей бизнес-показателей
  8. Нажмите «Сохранить»

Шаг 4. Настройте автоматическую отправку сделок в Битрикс24

Рекомендуем настроить передачу сделок в CRM через Roistat - механизм отправки сделок, при котором сделки сначала передаются в Roistat, затем отправляются в CRM. Механизм обладает рядом преимуществ.
Если отправка сделок с сайта в CRM уже настроена с помощью вашего кода, для обмена данными с Roistat вам необходимо заполнить дополнительное поле roistat сделки значением cookie roistat_visit.

$roistatVisitId = array_key_exists('roistat_visit', $_COOKIE) ? $_COOKIE['roistat_visit'] : "неизвестно"

Проверка работы

При создании какой-либо заявки клиентом на сайте в Битрикс24 должна создаваться новая сделка с заполненным полем roistat. Сделки также отображаются и в Roistat:

  1. В проекте Roistat откройте «Каталог интеграций»
  2. В блоке «Сейчас подключено» найдите настроенную интеграцию с amoCRM и нажмите кнопку «Настроить»
  3. В окне настройки интеграции перейдите по ссылке «Список отправленных заявок»

Возврат к списку

Загрузить файл или картинкуПеретащить с помощью Drag'n'drop
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Защита от автоматических сообщений